课程培训
Salesforce培训

Salesforce培训

适用于新实施、企业用户、管理员或业务团队),涵盖Salesforce核心概念、主要功能模块、自定义与自动化,兼顾理论和实践:

 

第一天:系统基础与核心业务流程

 培训开场

· 培训目标与日程介绍

· 学员自我介绍及需求收集

· Salesforce产品与服务全景

 Salesforce平台基础

· CRM理念与价值

· Salesforce产品架构(Sales Cloud, Service Cloud, 等)

· Salesforce与其它云服务的集成

 用户界面与基本操作

· 登录与导航(Classic与Lightning)

· 主页、标签页、App Launcher

· 对象(Object)、记录(Record)基础

 核心业务流程演示

· 线索(Lead)、账户(Account)、联系人(Contact)、商机(Opportunity)流程讲解

· 业务流程流转演示

· 实操:新增与转化线索、创建销售记录

数据管理与简单查询

· 列表视图与数据筛选

· 数据导入与导出(Data Import Wizard/Export)

· 基础报表与仪表盘

 


 

第二天:自定义、自动化与应用拓展

 配置与自定义基础

· 自定义对象与字段

· 页面布局(Page Layouts)与记录类型(Record Type)

· 使用App Builder进行简单应用搭建

自动化工具应用

· 流程生成器(Process Builder)和工作流(Workflow Rules)介绍

· 自动分配与提醒配置

· 实操:设置简单审批流

权限与安全管理

· 用户、角色、权限集

· 组织层级与共享规则

· 数据安全和访问控制

 高级报表与仪表盘

· 报表类型与定制

· 仪表盘布局、图表与实时数据展示

· 实操:业务主题的复杂报表制作

案例分享与行业应用

· 典型行业客户案例

· 成功要素与常见挑战

· Salesforce生态市场与AppExchange

 Q&A与培训总结

· 主要内容回顾和答疑

 

 




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中国科学院软件研究所,计算研究所高级研究人员
oracle,微软,vmware,MSC,Ansys,candence,Altium,达索等大型公司高级工程师,项目经理,技术支持专家
中科信软培训中心,资深专家或讲师
大多名牌大学,硕士以上学历,相关技术专业,理论素养丰富
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