企业核心业务系统培训课程体系（选修）

专题划分

专题一：企业核心业务系统导论
专题二：财务管理核心系统应用
专题三：采购与供应商管理
专题四：销售与分销管理
专题五：库存与仓储管理
专题六：生产计划与控制
专题七：人力资源管理核心
专题八：工程项目管理
专题九：客户关系管理
专题十：办公协同与流程管理
专题十一：核心系统数据分析与报表
专题十二：核心业务系统综合实战

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专题一：企业核心业务系统导论

培训对象：

• 企业新员工、管培生

• 业务部门骨干、管理人员

• 需要了解企业整体业务运作的IT人员

培训目标：
掌握企业核心业务系统的定义、分类与价值，理解各业务模块之间的数据流转关系，建立企业级业务运作的整体视野，为后续深入学习奠定基础。

培训内容：

1. 企业核心业务系统定义：ERP、CRM、SRM、HRM、OA等系统的概念与边界

2. 企业业务主流程全景：从市场到线索、线索到现金、问题到解决的全流程

3. 业财一体化逻辑：业务单据如何自动生成财务凭证

4. 核心系统数据架构：主数据（客户/物料/供应商/科目）与业务数据

5. 企业常见组织架构与系统权限：公司、事业部、部门、岗位与系统角色

6. 核心系统选型考量：自研、外购、SaaS订阅的适用场景

7. 国内主流核心系统介绍：用友、金蝶、浪潮、致远、销售易

8. 国际主流核心系统介绍：SAP、Oracle、Salesforce、Workday

9. 核心系统与数字化转型：如何支撑企业战略落地

10. 核心系统实施的关键要素：数据标准、流程规范、人员培训

11. 核心系统运维基础：日常操作、常见问题处理、数据安全

12. 案例解析：某企业核心业务系统架构与业务流程全景

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专题二：财务管理核心系统应用

培训对象：

• 财务人员（应收、应付、总账、成本、出纳）

• 业务部门需要理解财务逻辑的人员

• 财务系统管理员

培训目标：
掌握财务核心模块的功能与操作流程，能够熟练进行凭证处理、账簿管理、财务报表编制，理解财务数据与业务数据的关联关系。

培训内容：

1. 财务模块架构：总账、应收、应付、固定资产、成本、出纳的关系

2. 科目体系与会计科目表：科目结构、辅助核算、科目属性

3. 凭证管理：凭证录入、审核、过账、冲销、常用凭证

4. 应收管理：销售发票、收款核销、账龄分析、催款提示

5. 应付管理：采购发票、付款核销、预付管理、应付分析

6. 固定资产管理：资产卡片、折旧计算、资产增减、资产盘点

7. 出纳管理：收付款单、银行对账、现金盘点、资金日报

8. 成本管理：成本中心、费用分摊、产品成本核算

9. 月末结转：汇兑损益、期间损益、结转凭证、关账检查

10. 财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表、自定义报表

11. 税务管理：发票认证、税务申报表、税负分析

12. 综合实战：从采购到付款、销售到收款的全流程财务处理

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专题三：采购与供应商管理

培训对象：

• 采购专员、采购经理

• 供应商管理人员

• 财务、仓储等协同岗位人员

培训目标：
掌握采购管理核心模块的功能与操作流程，能够进行供应商管理、采购寻源、合同管理、采购执行、采购分析，实现采购全流程数字化。

培训内容：

1. 采购模块架构：供应商管理、寻源管理、采购执行、采购分析

2. 供应商全生命周期管理：准入、分类、评估、冻结、退出

3. 采购寻源：询比价、招标、谈判、定标、价格库管理

4. 采购合同管理：合同创建、审批、生效、归档、履约跟踪

5. 采购需求管理：请购单、需求汇总、预算控制

6. 采购订单执行：订单创建、审批、发送、确认、变更

7. 收退货管理：收货通知、质检协同、退货处理、让步接收

8. 采购发票与结算：发票校验、三单匹配（订单/收货/发票）

9. 采购报表分析：采购金额分析、供应商绩效、价格趋势

10. 战略采购：品类管理、集中采购、框架协议

11. 采购协同平台：供应商门户、订单协同、库存可见

12. 综合实战：从请购到付款的全流程采购业务操作

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专题四：销售与分销管理

培训对象：

• 销售专员、销售经理

• 订单管理员、分销管理人员

• 财务、仓储等协同岗位人员

培训目标：
掌握销售管理核心模块的功能与操作流程，能够进行客户管理、销售报价、订单处理、发货开票、销售分析，提升销售运营效率。

培训内容：

1. 销售模块架构：客户管理、销售业务、价格管理、发货开票

2. 客户信息管理：客户档案、联系人、信用额度、账期管理

3. 销售机会与报价：商机跟进、报价单、报价审批、版本管理

4. 销售合同管理：合同创建、审批、归档、履约跟踪

5. 销售订单处理：订单录入、库存查询、交期承诺、订单确认

6. 价格管理：价格表、折扣、促销、阶梯定价、返利管理

7. 发货管理：发货通知、拣货出库、运输安排、签收确认

8. 开票管理：销售发票、红字发票、开票申请、税务处理

9. 销售退货：退货申请、质检、入库、退款、红票处理

10. 销售报表分析：销售额分析、回款分析、销售漏斗、业绩排名

11. 渠道分销管理：经销商管理、渠道政策、返利结算

12. 综合实战：从报价到回款的全流程销售业务操作

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专题五：库存与仓储管理

培训对象：

• 仓库管理员、仓储主管

• 库存计划人员

• 财务、采购、销售等协同岗位人员

培训目标：
掌握库存与仓储管理核心模块的功能与操作流程，能够进行日常出入库管理、库存盘点、库存分析，实现库存账实相符与效率提升。

培训内容：

1. 库存管理基础：仓库、库区、库位、物料主数据

2. 入库管理：采购入库、生产入库、退货入库、其他入库

3. 出库管理：销售出库、生产领料、退货出库、其他出库

4. 库存调拨：同仓移库、跨仓调拨、调拨申请、调拨执行

5. 库存盘点：循环盘点、年度盘点、盘点计划、盘点调整

6. 库存查询与报表：现存量、可用量、在途量、历史台账

7. 库存预警：安全库存、最高最低库存、效期预警

8. 批次管理：批次创建、批次追溯、先进先出控制

9. 序列号管理：序列号跟踪、售后服务关联

10. 条码应用：条码生成、PDA扫描、快速出入库

11. 库存分析：周转率分析、呆滞库存、库龄分析

12. 综合实战：完整的入库-出库-盘点-调拨业务操作

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专题六：生产计划与控制

培训对象：

• 生产计划员、车间调度员

• 生产管理人员

• 需要理解生产逻辑的销售、采购人员

培训目标：
掌握生产计划与控制核心模块的功能与操作流程，能够进行生产计划编制、物料需求计算、生产订单管理、生产过程控制。

培训内容：

1. 生产管理基础：物料清单（BOM）、工艺路线、工作中心

2. 生产计划层次：经营计划、生产大纲、主生产计划、车间作业计划

3. 物料需求计划（MRP）：毛需求、净需求、计划订单生成

4. 生产订单管理：订单创建、下达、领料、报工、完工入库

5. 生产领料与退料：按单领料、限额领料、退料处理

6. 生产过程监控：工序流转、工时记录、在制品跟踪

7. 生产报工与计件：员工报工、计件工资核算

8. 生产完工入库：成品入库、质量检验关联

9. 生产报表分析：计划完成率、工时效率、材料消耗

10. 委外加工管理：委外订单、发料、收料、核销

11. 生产与采购、销售协同：缺料预警、订单交期承诺

12. 综合实战：从销售订单到生产完工的全流程生产业务

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专题七：人力资源管理核心

培训对象：

• HR专员、HRBP

• 部门负责人、管理者

• 需要处理人事业务的行政人员

培训目标：
掌握人力资源管理核心模块的功能与操作流程，能够进行组织人事管理、考勤薪酬处理、招聘培训管理，实现人力资源业务数字化。

培训内容：

1. 人力资源管理基础：组织架构、岗位体系、员工档案

2. 员工全生命周期管理：入职、转正、调动、离职、退休

3. 劳动合同管理：合同签订、续签、变更、终止

4. 考勤管理：排班、打卡、加班、请假、出差、考勤统计

5. 薪酬管理：薪资结构、薪资计算、社保公积金、个税、工资条

6. 招聘管理：招聘需求、简历筛选、面试安排、录用审批

7. 培训管理：培训计划、课程安排、培训记录、效果评估

8. 绩效管理：KPI设定、绩效评估、绩效面谈、结果应用

9. 员工自助服务：个人信息维护、请假申请、报销提交

10. 人力报表分析：人员结构、流动率、人力成本、培训覆盖率

11. 移动HR应用：企业微信/钉钉集成、移动打卡、移动审批

12. 综合实战：从入职到薪资核算的全流程人力业务操作

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专题八：工程项目管理

培训对象：

• 项目经理、项目专员

• 工程管理人员

• 需要参与项目管理的业务人员

培训目标：
掌握工程项目管理核心模块的功能与操作流程，能够进行项目立项、计划编制、预算控制、进度跟踪、成本核算，实现项目全生命周期管理。

培训内容：

1. 项目管理基础：项目定义、WBS（工作分解结构）、里程碑

2. 项目立项管理：立项申请、可行性分析、立项审批

3. 项目计划编制：进度计划（甘特图）、资源计划、成本计划

4. 项目预算管理：预算编制、预算调整、预算控制

5. 项目执行与监控：任务分派、工时填报、进度反馈

6. 项目成本核算：直接成本、间接成本、成本归集、成本分析

7. 项目采购与合同：项目采购申请、合同签订、付款申请

8. 项目质量管理：质量计划、质量检查、整改跟踪

9. 项目风险管理：风险识别、风险评估、应对措施

10. 项目文档管理：过程文档、交付物、版本控制

11. 项目结算与决算：完工验收、结算申请、项目关闭

12. 综合实战：从立项到结项的全流程项目管理操作

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专题九：客户关系管理

培训对象：

• 市场营销人员、销售顾问

• 客服人员

• 需要管理客户关系的业务人员

培训目标：
掌握客户关系管理核心模块的功能与操作流程，能够进行客户信息管理、营销活动执行、销售过程跟踪、服务请求处理，提升客户满意度与复购率。

培训内容：

1. CRM基础：客户价值、客户生命周期、360度客户视图

2. 客户信息管理：客户档案、联系人、客户分类、客户分配

3. 市场活动管理：活动策划、目标客户、执行跟踪、效果评估

4. 线索管理：线索导入、线索分配、线索跟进、线索转化

5. 商机管理：商机阶段、跟进记录、竞争分析、赢单/输单分析

6. 销售过程管理：拜访记录、销售日报、行动计划

7. 合同与订单：报价、合同、订单、回款关联

8. 服务管理：服务请求、工单分配、处理记录、满意度回访

9. 知识库管理：常见问题、解决方案、知识分类

10. 客户关怀：生日提醒、节日问候、主动服务

11. 移动CRM：外勤打卡、拜访签到、现场拍照

12. 综合实战：从线索到服务回访的全流程客户管理

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专题十：办公协同与流程管理

培训对象：

• 所有需要使用办公系统的员工

• 行政管理人员、流程管理人员

• 需要优化审批流程的业务人员

培训目标：
掌握办公协同系统的核心功能与操作，能够进行流程审批、公文处理、任务协作、会议管理，提升日常办公效率与流程规范化水平。

培训内容：

1. 办公协同系统基础：门户、待办、消息、通讯录

2. 流程管理基础：流程定义、流程图、表单设计、节点配置

3. 常用行政流程：请假、报销、用印、用车、办公申请

4. 业务审批流程：合同审批、采购审批、付款审批

5. 公文管理：收文登记、拟办、批办、传阅、归档

6. 任务管理：任务分派、进度跟踪、任务反馈

7. 会议管理：会议室预订、会议通知、会议纪要、决议跟踪

8. 工作计划与总结：周报、月报、计划填报、总结反馈

9. 文档管理：文档库、权限设置、版本管理、在线预览

10. 公告与新闻：发布、审核、阅读统计、问卷调查

11. 移动办公：移动审批、移动考勤、移动通讯

12. 综合实战：设计一个部门级业务审批流程并运行

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专题十一：核心系统数据分析与报表

培训对象：

• 业务部门数据分析人员

• 需要制作报表的岗位人员

• 希望从数据中获取洞察的管理者

培训目标：
掌握核心系统数据的查询、统计与分析功能，能够利用系统内置报表工具或外部工具制作业务报表，支持日常管理与决策。

培训内容：

1. 核心系统数据分布：财务数据、采购数据、销售数据、库存数据、人事数据

2. 系统内置报表：常用报表查询、参数设置、导出、打印

3. 自定义报表工具：报表设计器、数据源选择、字段拖拽

4. 报表格式设计：分组、汇总、排序、图表、条件格式

5. 财务分析报表：收入成本表、费用明细表、应收账款账龄

6. 采购分析报表：采购金额TOP N、供应商交货准时率

7. 销售分析报表：销售排行榜、区域销售分析、回款分析

8. 库存分析报表：库存周转率、呆滞库存、安全库存预警

9. 生产分析报表：计划完成率、工时效率、不良率分析

10. 人力分析报表：人员结构、离职率、人均产出

11. 管理驾驶舱：关键指标大屏、趋势图、预警提示

12. 综合实战：设计一个部门级经营分析报表并定期生成

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专题十二：核心业务系统综合实战

培训对象：

• 需要完整掌握多模块协同的业务骨干

• 即将承担更大管理职责的储备干部

• 希望提升综合业务理解能力的人员

培训目标：
通过完整的业务场景模拟，整合核心业务系统各模块的知识与技能，掌握跨部门、跨系统的业务流程协同，提升综合业务处理能力。

培训内容：

1. 企业业务场景设定：制造/贸易企业组织架构与核心业务

2. 期初数据准备：物料档案、客户档案、供应商档案、科目表

3. 销售业务全流程：报价-订单-发货-开票-收款-账龄分析

4. 采购业务全流程：请购-询价-订单-收货-发票-付款-分析

5. 生产业务全流程：计划-订单-领料-报工-入库-成本计算

6. 库存协同：出入库同步、库存预警、盘点处理

7. 财务协同：凭证自动生成、往来核销、月末结转

8. 人力资源协同：人员入职与薪资核算联动

9. 项目业务协同：项目立项与采购、成本归集

10. 月末业务处理：关账流程、报表生成、经营分析

11. 异常业务处理：退货、退库、红票、预算超支

12. 综合大作业：独立完成一个月的完整业务循环操作

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