RPA与流程自动化培训课程体系（选修）

专题划分

专题一：RPA基础认知与行业应用
专题二：RPA开发工具基础（UiPath/影刀）
专题三：RPA开发进阶与最佳实践
专题四：RPA与AI融合（智能自动化）
专题五：Excel数据处理自动化
专题六：Web应用自动化
专题七：邮件与办公系统自动化
专题八：文档处理与OCR识别
专题九：财务与会计业务自动化
专题十：人力资源与电商业务自动化
专题十一：RPA治理与卓越中心（CoE）
专题十二：RPA项目实施与综合实战

专题一：RPA基础认知与行业应用

培训对象：

• 初次接触RPA的业务人员、管理者

• 需要评估RPA应用场景的企业决策者

• 希望了解自动化价值的IT/业务人员

培训目标：
掌握RPA的基本概念、技术原理与核心价值，理解RPA在不同行业的典型应用场景，能够识别适合自动化的业务流程，为后续开发学习奠定基础。

培训内容：

1. RPA定义与核心特征：机器人流程自动化概念、与传统自动化的区别、RPA的核心优势

2. RPA技术架构：设计器（Studio）、机器人（Robot）、控制台（Orchestrator）三件套功能

3. RPA与相关技术对比：与爬虫、低代码、BPM、AI的关系与区别

4. RPA产业链与主流产品：UiPath、影刀、来也、弘玑、艺赛旗等产品对比

5. RPA适用场景分析：业务量大、规则明确、跨系统、高频重复的业务特征

6. RPA价值评估：ROI计算模型、效率提升量化、错误率降低、7×24小时运行

7. 财务领域应用场景：发票处理、银行对账、报表生成、费用报销

8. 人力资源应用场景：简历筛选、入职办理、薪资核算、考勤统计

9. 电商与零售应用场景：订单处理、库存同步、价格监控、客服辅助

10. 金融与保险应用场景：保单录入、理赔处理、合规检查、反洗钱监测

11. 电力与制造应用场景：数据采集、报表生成、设备监控、巡检记录

12. 行业案例解析：各行业典型RPA落地案例与成效分析

专题二：RPA开发工具基础（UiPath/影刀）

培训对象：

• 准备从事RPA开发的工程师

• 业务部门希望掌握自动化技能的员工

• 需要快速上手RPA工具的技术人员

培训目标：
熟练安装与配置主流RPA开发工具，掌握开发环境、基本组件、流程录制与调试方法，能够独立开发简单的自动化流程。

培训内容：

1. 开发工具安装与配置：UiPath Studio/影刀安装、社区版注册、许可证配置

2. 开发界面认识：项目面板、活动面板、属性面板、输出面板、设计区

3. 第一个自动化流程：创建项目、拖拽活动、运行调试、发布流程

4. 变量与数据类型：变量定义、作用域、数据类型（String/Int/Array/DataTable）

5. 控制流语句：条件判断（If/Switch）、循环（For Each/While/Do While）

6. 录制器使用：基础录制、桌面录制、Web录制、录制后优化

7. 选择器技术：选择器原理、属性配置、通配符、动态选择器

8. 数据操作基础：数据表处理、字符串操作、日期时间处理

9. 日志与异常处理：日志记录、Try-Catch、Throw、重试机制

10. 调试技术：断点调试、逐步执行、变量监视、即时面板

11. 流程发布与运行：发布到机器人、调度运行、本地运行

12. 综合实战：开发一个简单的数据录入自动化流程

专题三：RPA开发进阶与最佳实践

培训对象：

• 有一定RPA基础、希望提升开发能力的工程师

• 需要开发复杂流程的技术人员

• 追求代码质量与可维护性的开发者

培训目标：
掌握RPA高级开发技术，包括复用组件、状态机框架、异常处理策略、代码管理，能够按照企业级标准开发高质量自动化流程。

培训内容：

1. 模块化设计思想：流程拆分、子流程设计、复用组件开发

2. 库与模板开发：自定义库创建、模板封装、版本管理

3. 状态机框架（REFramework）：初始化、获取事务、处理事务、结束阶段

4. 事务处理设计：队列机制、并发处理、重试策略、异常事务

5. 高级选择器技术：动态选择器构建、通配符优化、模糊匹配

6. 数据驱动设计：配置文件、Excel数据驱动、数据库驱动

7. 全局异常处理：全局错误捕获、错误分类、降级策略

8. 日志规范设计：日志级别、结构化日志、日志归档

9. 代码复用最佳实践：通用组件封装、参数化设计

10. 版本控制集成：Git与SVN集成、分支管理、代码合并

11. 性能优化策略：减少截图、优化等待、批量处理、资源释放

12. 综合实战：基于REFramework开发企业级订单处理机器人

专题四：RPA与AI融合（智能自动化）

培训对象：

• 需要处理非结构化数据的RPA开发者

• 希望扩展RPA智能能力的工程师

• 探索IPA（智能流程自动化）的技术人员

培训目标：
掌握RPA与AI技术（OCR、 NLP、机器学习）的融合方法，能够利用AI能力处理图像、文档、自然语言，开发智能自动化解决方案。

培训内容：

1. 智能自动化（IPA）概念：RPA+AI的价值、智能自动化的技术栈

2. OCR技术原理：文字识别基础、常见OCR引擎（Tesseract/百度/阿里）

3. UiPath文档理解：Document Understanding框架、数字提取、分类器训练

4. 影刀AI能力集成：AI证书、通用OCR、验证码识别

5. 计算机视觉自动化：基于图像识别的界面自动化、动态元素定位

6. 自然语言处理基础：文本分类、情感分析、实体识别

7. 邮件语义理解：自动分类邮件、提取关键信息、智能回复

8. 聊天机器人集成：与微信/钉钉/飞书机器人交互

9. 机器学习模型调用：Python脚本集成、模型API调用

10. 智能表单处理：发票、身份证、合同等文档的自动识别与录入

11. AIGC与RPA融合：调用大语言模型进行文本生成、摘要提取

12. 综合实战：开发发票智能识别与验真机器人（OCR+结构化提取）

专题五：Excel数据处理自动化

培训对象：

• 需要处理大量Excel报表的业务人员

• 财务、数据分析岗位的RPA开发者

• 希望提升Excel自动化能力的工程师

培训目标：
掌握Excel自动化的核心技术与高级应用，能够实现数据读取、写入、格式设置、公式计算、图表生成等复杂操作，替代人工报表处理。

培训内容：

1. Excel自动化基础：打开/关闭工作簿、读取单元格、写入数据

2. 范围操作：选定区域、复制粘贴、行列操作、合并拆分

3. 数据表处理：数据表读取、遍历、筛选、排序、汇总

4. 公式与函数应用：写入公式、计算刷新、自定义函数

5. 格式设置：字体、颜色、边框、对齐、数字格式

6. 图表生成：创建图表、设置数据源、调整样式、导出图片

7. 透视表操作：创建透视表、设置字段、刷新数据

8. 多工作表处理：新建/复制/删除工作表、跨表数据操作

9. 高级筛选与查询：高级筛选条件、VLookup/XLookup模拟

10. 大型Excel优化：大数据量处理策略、读写性能优化

11. 导出与打印：PDF导出、打印设置、邮件发送

12. 综合实战：月度经营报表自动化生成机器人

专题六：Web应用自动化

培训对象：

• 需要操作Web系统的业务人员

• 网页数据采集与录入的开发者

• 涉及B/S架构系统的自动化工程师

培训目标：
掌握Web自动化核心技术，包括网页元素识别、数据抓取、表单填写、文件上传下载，能够实现跨浏览器、跨网站的流程自动化。

培训内容：

1. Web自动化基础：打开浏览器、导航到URL、关闭浏览器

2. 元素识别技术：ID/Name/XPath/CSS选择器、动态元素定位

3. 输入操作：文本输入、下拉框选择、单选框/复选框操作

4. 点击与导航：按钮点击、链接跳转、弹出框处理

5. 数据抓取：表格数据提取、文本抓取、属性获取

6. 页面等待策略：显式等待、隐式等待、条件等待

7. 多标签/多窗口处理：切换窗口、关闭标签页、弹窗处理

8. 文件上传下载：上传文件路径处理、下载文件监听、重命名

9. JavaScript执行：调用JavaScript修改页面、获取隐藏元素

10. 登录与会话管理：Cookie处理、会话保持、认证信息传递

11. 反爬与验证码处理：验证码识别、IP代理、操作延迟

12. 综合实战：竞品价格监控与数据采集机器人

专题七：邮件与办公系统自动化

培训对象：

• 需要处理大量邮件的行政/商务人员

• 涉及Outlook/Exchange自动化的开发者

• 办公流程优化技术人员

培训目标：
掌握邮件系统、办公软件（Word/PPT）的自动化能力，能够实现邮件收发、附件处理、文档生成、会议安排等办公流程自动化。

培训内容：

1. 邮件协议基础：SMTP/POP3/IMAP协议、Exchange Web服务

2. 发送邮件：文本邮件、HTML邮件、附件添加、多收件人

3. 接收邮件：读取收件箱、筛选邮件、解析邮件内容

4. 邮件附件处理：下载附件、附件类型判断、附件保存

5. 邮件规则处理：自动分类、自动回复、邮件转发

6. Outlook集成：Outlook应用连接、文件夹操作、日历操作

7. Word自动化：文档创建、文本写入、表格操作、格式设置

8. PPT自动化：幻灯片创建、文字插入、图片添加、动画设置

9. PDF处理：PDF读取、提取文本、转换为Word/Excel

10. 企业微信/钉钉集成：发送消息、接收通知、机器人交互

11. 日程与会议管理：创建会议、查询日历、发送邀请

12. 综合实战：邮件附件批量处理与报表汇总机器人

专题八：文档处理与OCR识别

培训对象：

• 处理大量纸质文档/扫描件的文员

• 需要从非结构化文档提取信息的开发者

• 档案管理、财务审核等岗位人员

培训目标：
掌握OCR识别技术与文档处理能力，能够从扫描件、图片、PDF中提取结构化数据，实现文档分类、信息录入、档案管理自动化。

培训内容：

1. 文档类型与格式：PDF、图片（JPG/PNG）、OFD格式特点

2. OCR引擎选型：本地OCR（Tesseract）、云端OCR（百度/阿里/腾讯）

3. 图像预处理：图像增强、二值化、降噪、倾斜校正

4. 文字识别基础：区域识别、全文识别、识别后处理

5. 表格识别：表格结构识别、单元格内容提取、还原为Excel

6. 身份证/银行卡识别：固定模板识别、关键字段提取

7. 发票识别：增值税发票模板、关键字段（金额/税号/日期）

8. 合同文档处理：条款提取、关键信息比对、版本差异

9. 多页文档处理：拆分文档、合并文档、按规则分类

10. 识别结果验证：置信度评估、人工复核接口、异常处理

11. 文档归档管理：按规则命名、分类存储、建立索引

12. 综合实战：发票批量识别与财务系统录入机器人

专题九：财务与会计业务自动化

培训对象：

• 财务人员、会计从业者

• 财务系统运维与开发人员

• 财务共享中心自动化推进者

培训目标：
掌握财务领域RPA典型应用场景的开发方法，能够实现发票处理、银行对账、凭证生成、报表编制等核心财务流程自动化。

培训内容：

1. 财务自动化需求分析：财务工作痛点、高频重复任务识别

2. 发票查验机器人：发票扫描、真伪查验、重复性检查

3. 发票归集与认证：多张发票信息汇总、进项税认证

4. 银行对账自动化：银行流水下载、日记账比对、差异标注

5. 会计凭证生成：业务数据转凭证、科目映射、凭证导入

6. 费用报销审核：报销单检查、发票核对、标准校验

7. 财务报表编制：数据采集、报表模板填充、勾稽关系检查

8. 税务申报辅助：申报表填写、数据计算、申报提交

9. 应收账款管理：账龄分析、催款邮件发送、回款核销

10. 固定资产盘点：资产标签扫描、盘点表生成、差异报告

11. 财务关账流程：月末结转、关账检查、报表归档

12. 综合实战：自动记账机器人（从业务数据到凭证全流程）

专题十：人力资源与电商业务自动化

培训对象：

• HR管理人员、招聘专员

• 电商运营人员

• 跨系统业务流程优化人员

培训目标：
掌握人力资源与电商领域的RPA应用开发，能够实现简历筛选、入职办理、考勤统计、订单处理、客服辅助等业务自动化。

培训内容：

1. 招聘流程自动化：简历解析、关键词筛选、自动邀约

2. 入职办理机器人：入职信息录入、账号创建、合同生成

3. 考勤统计自动化：打卡数据采集、考勤计算、异常提醒

4. 薪资核算辅助：社保公积金计算、个税计算、工资条生成

5. 员工离职处理：账号注销、资产回收、离职证明生成

6. 电商订单处理：订单抓取、审核、推送到ERP

7. 库存同步自动化：多平台库存核对、库存预警、自动补货

8. 价格监控机器人：竞品价格抓取、价格变动提醒

9. 电商客服辅助：自动回复、订单查询、物流跟踪

10. 商品上下架：批量上架、信息修改、下架处理

11. 评价监控：好评/差评抓取、舆情分析、回复建议

12. 综合实战：招聘简历筛选与面试邀约全流程机器人

专题十一：RPA治理与卓越中心（CoE）

培训对象：

• RPA项目经理、治理负责人

• 需要建立RPA管理体系的管理者

• 企业数字化转型推动者

培训目标：
掌握RPA规模化运营的管理体系，包括卓越中心建设、项目管理、运维监控、安全保障，能够推动RPA在企业内的持续扩展与价值提升。

培训内容：

1. RPA规模化挑战：影子IT、重复建设、维护困难、价值评估

2. 卓越中心（CoE）架构：组织定位、人员角色、职责分工

3. CoE成熟度模型：初始级、发展级、成熟级、领先级

4. RPA项目管理流程：需求收集、可行性评估、开发测试、上线运维

5. 需求优先级排序：ROI评估、业务影响、技术可行性矩阵

6. RPA开发规范：命名规范、代码规范、注释规范、版本管理

7. 测试管理：单元测试、集成测试、UAT测试、回归测试

8. 运维监控体系：机器人运行监控、异常告警、日志审计

9. 机器人生命周期管理：版本升级、退役处理、知识转移

10. RPA安全保障：权限控制、数据加密、操作审计、灾备

11. 价值度量体系：效率提升、成本节约、质量改善、ROI计算

12. 规模化推广策略：培训体系、文化建设、最佳实践分享

专题十二：RPA项目实施与综合实战

培训对象：

• 准备独立承担RPA项目的开发者

• 需要完整项目经验的实施人员

• 希望掌握端到端交付能力的工程师

培训目标：
通过完整业务场景的综合实战，整合RPA全栈技术能力，掌握从需求分析、流程设计、开发测试到部署上线的全流程项目实施方法。

培训内容：

1. RPA项目实施全生命周期：发现与规划、流程分析、构建、验收、运维

2. 需求调研与分析：业务痛点识别、流程文档编制、可行性评估

3. 流程定义文档（PDD）编写：业务规则、输入输出、异常场景

4. 技术方案设计：架构设计、组件复用、关键技术选型

5. 开发环境搭建：版本控制、库管理、团队协作配置

6. 流程开发实现：模块化开发、异常处理、日志记录

7. 测试用例设计：单元测试、集成测试、性能测试

8. UAT与用户验收：用户培训、试运行、验收标准确认

9. 部署与上线：机器人配置、调度设置、发布策略

10. 运维交接：运维文档、知识转移、支持流程

11. 项目复盘与度量：效率对比、问题总结、优化方向

12. 综合大作业：跨系统财务对账+报表生成+邮件分发全流程机器人

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