Microsoft 365 培训课程体系（选修）

课程目录

1. 专题一：Microsoft Teams 高效协作与会议管理

2. 专题二：Outlook 与邮件日程管理大师班

3. 专题三：Word 文档专业排版与协同撰写

4. 专题四：Excel 数据处理与分析实战

5. 专题五：PowerPoint 演示文稿设计与演讲技巧

6. 专题六：OneDrive 与 SharePoint 文件管理与协作

7. 专题七：Planner 与 To-Do 任务管理实战

8. 专题八：Forms 表单与问卷收集分析

9. 专题九：Power Automate 流程自动化实战

10. 专题十：Power BI 数据可视化与商业智能入门

专题一：Microsoft Teams 高效协作与会议管理

• 培训对象：需要频繁进行团队协作、远程会议、文件共享的企业全员，特别是项目经理、跨部门协作人员。

• 培训目标：

  1. 掌握 Teams 的团队与频道管理方法，能够创建组织有序的协作空间。

  2. 熟练运用 Teams 进行音视频会议、屏幕共享、会议录制与日程安排，提升远程沟通效率。

  3. 掌握 Teams 中的文件协作与第三方应用集成，实现一站式工作管理。

• 培训内容介绍：

  1. Teams 基础架构：了解 Teams 的层级结构（组织-团队-频道-选项卡），掌握创建团队、管理成员、设置权限的方法。

  2. 聊天与沟通：学习一对一聊天、群聊、@提及、消息格式化、文件分享等沟通技巧，使用聊天机器人提升效率。

  3. 会议与直播：配置音视频会议，使用背景效果、举手、投票等互动功能，安排会议录制与转录，管理会议选项。

  4. Teams 电话系统：了解 Teams 电话系统的配置与使用，实现企业语音通话与 voicemail 管理。

  5. 文件协作：在 Teams 中集成 OneDrive 与 SharePoint，实现多人实时编辑、版本控制与文件审批。

  6. 应用与集成：添加选项卡集成 Planner、Forms、Power BI 等应用，构建个性化工作中心。

  7. 移动端应用：使用 Teams 移动端进行即时沟通与会议，保持移动办公的连续性。

  8. 团队管理：创建团队模板，管理来宾访问，设置团队过期策略，规范团队生命周期管理。

  9. 频道 moderation：设置频道审核，控制成员发布权限，管理频道公告与对话。

  10. 会议选项高级配置：配置会议候机室、谁可以绕过候机室、会议聊天权限等高级选项。

  11. 白板协作：在会议中使用 Microsoft Whiteboard 进行实时绘图、头脑风暴与协作。

  12. 会议纪要：使用笔记或 Wiki 创建会议纪要，记录任务与责任人，与 Planner 联动。

专题二：Outlook 与邮件日程管理大师班

• 培训对象：需要高效处理邮件、管理日程的行政人员、管理者、销售、客户服务人员等高频使用邮箱的岗位。

• 培训目标：

  1. 掌握 Outlook 的高级邮件管理技巧（规则、快速步骤、搜索文件夹），实现邮件收发的自动化与分类管理。

  2. 熟练运用日历进行会议安排、资源预订与日程共享，提升时间管理效率。

  3. 学习联系人管理与任务整合，构建个人信息管理中心。

• 培训内容介绍：

  1. 邮件界面定制：自定义视图、排列方式、阅读窗格，设置签名、自动回复、外出通知。

  2. 邮件规则与自动化：创建规则自动分类邮件、转发特定邮件、标记重要性，使用快速步骤一键完成多步操作。

  3. 搜索与整理：使用即时搜索、搜索文件夹快速定位邮件，创建归档策略，管理邮箱存储空间。

  4. 日历高级应用：创建多时区日历，设置会议请求与响应选项，管理资源邮箱（会议室、设备）。

  5. 会议安排技巧：使用日程助理查看与会者忙闲状态，安排跨时区会议，发布会议议程与纪要。

  6. 联系人管理：创建联系人组，导出导入联系人，与 LinkedIn 集成，保持客户信息更新。

  7. 任务与待办：使用 To-Do 与 Outlook 任务集成，创建任务、设置截止日期，与日历联动。

  8. 邮件安全与合规：设置邮件加密、数字签名，管理垃圾邮件选项，防范钓鱼邮件。

  9. 分类与颜色：使用颜色分类标记重要邮件、项目邮件，快速过滤与查找。

  10. 邮箱清理与存储：使用邮箱清理工具查找大邮件、旧邮件，管理邮箱配额，避免存储溢出。

  11. 投票与调查：在邮件中创建投票按钮，收集团队成员意见，自动汇总结果。

  12. 外出自动回复：配置内部与外部不同的外出回复消息，设置日期范围与转发规则。

专题三：Word 文档专业排版与协同撰写

• 培训对象：需要撰写报告、标书、方案、论文等正式文档的行政、技术、市场、管理人员。

• 培训目标：

  1. 掌握 Word 的长文档排版技巧（样式、目录、页眉页脚、交叉引用），提升文档专业度。

  2. 熟练运用协同编辑功能，实现多人同时撰写、修订与批注。

  3. 学习文档安全与保护方法，控制文档访问与修改权限。

• 培训内容介绍：

  1. 样式与主题：创建与应用样式（标题、正文、引用），使用样式集快速调整文档整体风格。

  2. 长文档排版：插入目录、图表目录、索引，设置页眉页脚分节控制，管理页码格式。

  3. 交叉引用与题注：为图表添加题注，使用交叉引用动态引用图表编号，更新时自动变化。

  4. 协同编辑：共享文档给团队成员，实时看到他人编辑内容，使用批注与@提及进行讨论。

  5. 修订与审阅：开启修订模式记录修改，接受/拒绝修订，比较与合并不同版本文档。

  6. 模板与部件：创建文档模板，使用构建基块（封面、公式、文本框）快速复用内容。

  7. 文档安全：设置文档密码保护，限制编辑类型，添加数字签名，标记为最终状态。

  8. 辅助功能：检查文档可访问性，为图片添加替代文字，生成可访问的 PDF 文档。

  9. 多级列表：创建与样式关联的多级列表，自动编号标题，保持文档结构清晰。

  10. 邮件合并：使用邮件合并批量生成信函、标签、信封，与 Excel 数据源联动。

  11. 脚注与尾注：添加脚注与尾注，管理编号格式与位置，适用于学术写作。

  12. 导航与大纲：使用导航窗格快速跳转文档结构，通过大纲视图调整章节顺序。

专题四：Excel 数据处理与分析实战

• 培训对象：需要处理数据、制作报表、进行分析的业务人员、财务、销售、运营、数据分析师。

• 培训目标：

  1. 掌握 Excel 的核心函数与数据清洗技巧，能够高效处理原始数据。

  2. 熟练运用数据透视表与图表进行数据分析与可视化呈现。

  3. 学习 Power Query 与 Power Pivot 等现代分析工具，提升数据处理能力。

• 培训内容介绍：

  1. 数据输入与格式：掌握数据有效性、快速填充、分列、删除重复项，规范数据输入。

  2. 核心函数应用：学习逻辑函数（IF、AND、OR）、查找引用函数（VLOOKUP、XLOOKUP、INDEX-MATCH）、文本函数、日期函数。

  3. 条件格式：使用条件格式突出异常数据、设置色阶、数据条、图标集，实现数据可视化。

  4. 数据透视表：创建数据透视表进行多维度汇总，分组、切片器、日程表联动，计算字段与项。

  5. 图表可视化：选择合适图表类型（柱状图、折线图、饼图、组合图），设置图表元素，制作动态图表。

  6. Power Query：连接多种数据源，进行数据清洗（合并列、透视、逆透视），加载到工作表或数据模型。

  7. Power Pivot：建立数据模型，创建度量值，进行多表关联分析，处理大数据量。

  8. 宏与自动化：录制宏完成重复操作，了解 VBA 基础，实现简单的自动化任务。

  9. 数据验证：设置下拉列表、输入信息、出错警告，规范数据录入，减少错误。

  10. 模拟分析：使用方案管理器、模拟运算表、单变量求解进行预测与敏感性分析。

  11. 动态数组：学习 Excel 365 动态数组函数（FILTER、SORT、UNIQUE、SEQUENCE），构建动态报表。

  12. 保护与共享：保护工作表、工作簿，设置可编辑区域，共享工作簿进行多人协同。

专题五：PowerPoint 演示文稿设计与演讲技巧

• 培训对象：需要制作汇报材料、进行演示汇报的管理者、市场人员、培训师、项目负责人。

• 培训目标：

  1. 掌握 PowerPoint 的专业设计原则（排版、配色、动画），制作具有视觉冲击力的演示文稿。

  2. 学习演示文稿的结构化组织方法，提升逻辑清晰度与说服力。

  3. 掌握演讲者视图、排练计时、演示者模式等技巧，提升现场演讲表现力。

• 培训内容介绍：

  1. 设计原则：学习幻灯片排版原则（对齐、对比、重复、亲密性），配色方案与字体搭配。

  2. 母版与模板：使用幻灯片母版统一设计风格，创建企业模板，添加占位符与页脚。

  3. 图形与 SmartArt：绘制形状、图标，使用 SmartArt 快速创建流程图、组织结构图、时间轴。

  4. 图表与表格：插入 Excel 图表并保持链接，设计专业表格样式，使用图表动画。

  5. 多媒体插入：插入视频、音频，设置播放选项与触发器，实现互动效果。

  6. 动画与切换：应用入场、强调、退出动画，设置动画顺序与计时，使用平滑切换。

  7. 幻灯片组织：使用节组织幻灯片，隐藏不用的幻灯片，设置放映方式（演讲者放映、观众自行浏览）。

  8. 演讲者视图：配置多显示器，使用演讲者视图查看备注、下一张幻灯片、计时器。

  9. 排练计时：录制排练计时，排练演示时自动翻页，评估演讲时长。

  10. 导出与分享：导出为 PDF、视频、图片格式，打包字体与媒体，确保异地播放正常。

  11. 实时字幕与翻译：在演讲中开启实时字幕，翻译为多种语言，辅助国际化演讲。

  12. 演示技巧：准备演讲备注，设计开场白与结束语，应对问答环节，提升演讲自信心。

专题六：OneDrive 与 SharePoint 文件管理与协作

• 培训对象：需要跨设备同步文件、与团队共享文档、进行版本管理的企业员工，特别是项目文档管理员。

• 培训目标：

  1. 掌握 OneDrive 的个人文件同步与分享功能，实现跨设备访问与文件备份。

  2. 熟练使用 SharePoint 进行团队文档库的权限管理、版本控制与协同编辑。

  3. 学习在 Teams 中集成 SharePoint，构建一体化文档协作平台。

• 培训内容介绍：

  1. OneDrive 基础：了解 OneDrive 的存储结构，安装同步客户端，实现文件跨设备自动同步。

  2. 文件分享与权限：分享 OneDrive 文件或文件夹，设置编辑/查看权限，设置过期时间与密码。

  3. 文件恢复与版本：查看文件版本历史，恢复历史版本，从回收站恢复误删文件。

  4. OneDrive 个人保险库：配置个人保险库存储敏感文件，设置二次验证增强安全性。

  5. SharePoint 站点架构：了解 SharePoint 站点类型（团队站点、通信站点），创建站点与子站点。

  6. 文档库管理：创建文档库，设置列与内容类型，配置版本控制与签入签出。

  7. 元数据与视图：为文档添加元数据（标签、类别），创建不同视图快速筛选文件。

  8. 权限管理：设置站点、文档库、文件夹的访问权限，使用 SharePoint 组管理用户。

  9. 文件协同编辑：多人同时在线编辑 Office 文档，实时查看修改痕迹与光标位置。

  10. 通知与警报：设置文档库或文件的警报，当文件变动时接收邮件通知。

  11. 与 Teams 集成：在 Teams 频道中添加 SharePoint 页面或文档库选项卡，实现无缝协作。

  12. 移动端应用：使用 SharePoint 移动端浏览文档、审批待办、与同事沟通。

专题七：Planner 与 To-Do 任务管理实战

• 培训对象：需要管理个人任务、跟踪团队项目进度的项目经理、团队成员、个人效率追求者。

• 培训目标：

  1. 掌握 Microsoft To-Do 的个人任务管理方法，实现待办清单的日常维护。

  2. 熟练使用 Planner 进行团队任务分配、进度跟踪与可视化看板管理。

  3. 学习在 Teams 中集成 Planner 与 To-Do，构建统一的任务管理中心。

• 培训内容介绍：

  1. To-Do 基础：了解 To-Do 的界面布局，创建任务列表，输入任务与截止日期。

  2. 我的天：使用“我的天”视图集中查看今日到期任务，每日规划工作重点。

  3. 步骤与提醒：为任务添加子步骤，设置提醒时间，避免遗漏重要事项。

  4. 任务分组：创建不同列表区分工作、个人、项目任务，跨列表搜索任务。

  5. Planner 计划创建：在 Teams 或网页中创建新的 Planner 计划，添加团队成员。

  6. 任务分配：创建任务，分配给成员，设置截止日期、优先级、进度标签。

  7. 看板视图：使用 Bucket 对任务进行分组（待办、进行中、已完成），通过拖拽更新状态。

  8. 图表视图：查看计划进度图表（按状态、成员、优先级分布），评估团队负载。

  9. 日程视图：在日历视图中查看任务截止日期，与 Outlook 日历集成。

  10. 文件附件：为任务添加附件（OneDrive 文件、本地上传），关联相关文档。

  11. 评论与通知：在任务下评论与@提及成员，接收任务变更通知，保持沟通。

  12. 在 Teams 中使用：将 Planner 添加为 Teams 选项卡，在团队频道中管理项目任务。

专题八：Forms 表单与问卷收集分析

• 培训对象：需要制作问卷、收集反馈、进行投票的人事、培训、市场、运营人员。

• 培训目标：

  1. 掌握 Microsoft Forms 的表单创建与发布方法，能够快速制作问卷与投票。

  2. 学习表单结果的数据收集与分析技巧，自动生成可视化报告。

  3. 掌握表单与 Excel、Teams 的集成方法，实现数据自动化处理与共享。

• 培训内容介绍：

  1. 表单创建基础：创建新表单，添加问题（选择题、文本题、评分题、日期题），设置必答与分支。

  2. 主题与设置：为表单设置主题颜色、背景图片，配置开始时间、结束时间、响应次数限制。

  3. 分支与个性化：根据答案设置问题分支，实现个性化问卷路径，为不同受访者展示不同题目。

  4. 问卷发布：生成表单链接或二维码，通过邮件、Teams、社交媒体分享问卷。

  5. 结果实时查看：在 Forms 中实时查看响应摘要，图表自动生成，了解整体趋势。

  6. 导出到 Excel：将表单响应导出为 Excel 表格，进行进一步的数据清洗与分析。

  7. 测验功能：创建测验表单，设置正确答案与分值，自动批阅，反馈得分与解释。

  8. 投票与快策：创建快速投票，收集团队意见，实时显示投票结果，辅助决策。

  9. 与 Teams 集成：在 Teams 中添加 Forms 选项卡，或在频道中发起即时投票。

  10. 流自动化：使用 Power Automate 连接 Forms，当新响应时发送邮件通知或创建 Planner 任务。

  11. 模板共享：将常用表单保存为模板，与团队共享，快速复用问卷格式。

  12. 响应分析：查看每个问题的详细响应分布，导出原始数据用于深入分析。

专题九：Power Automate 流程自动化实战

• 培训对象：需要简化重复性工作的业务人员、IT 管理员、流程优化专员。

• 培训目标：

  1. 理解 Power Automate 的核心概念与自动化场景，识别适合自动化的业务流程。

  2. 掌握创建自动化流的方法，能够连接常用应用（Teams、Outlook、SharePoint、Forms）实现跨应用自动化。

  3. 学习审批流的构建与异常处理，提升流程效率与稳定性。

• 培训内容介绍：

  1. Power Automate 概述：了解 Power Automate 的功能（自动化流、按钮流、计划流、业务审批流），区分云流与桌面流。

  2. 触发器与操作：掌握触发器的类型（定时、事件触发、手动触发），添加操作连接不同应用。

  3. 模板使用：从模板库选择常用自动化模板（发送邮件提醒、保存附件到 OneDrive），快速开始。

  4. 创建自动化流：以 Forms 新响应为例，创建自动流：收集新响应→发送 Teams 消息→创建 Planner 任务。

  5. 条件与循环：在流中添加条件判断（如响应值=是），使用循环处理数组数据。

  6. 审批流设计：创建文档审批流：提交文档→启动审批→审批人邮件审批→更新 SharePoint 状态。

  7. 变量与表达式：定义变量存储中间数据，使用表达式处理日期、字符串、数学计算。

  8. 错误处理：配置运行失败时的重试与通知，设置并行分支确保流程健壮性。

  9. 按钮流：创建手动触发的按钮流，实现一键备份、一键报告等便捷操作。

  10. 计划流：创建定时执行流，如每周五自动发送项目进度报告邮件。

  11. 桌面流：了解 Power Automate Desktop 的 RPA 功能，用于自动化传统桌面应用。

  12. 分享与管理：将流分享给团队成员，管理流的所有权与运行历史，排查失败记录。

专题十：Power BI 数据可视化与商业智能入门

• 培训对象：需要制作数据报表、构建仪表盘的分析师、管理者、业务负责人。

• 培训目标：

  1. 理解 Power BI 的组件与工作流程（Power BI Desktop、服务、移动端），掌握数据建模基础。

  2. 学习连接多种数据源，进行数据清洗与转换，构建数据模型。

  3. 掌握可视化报表的制作方法，发布到 Power BI 服务并与团队分享。

• 培训内容介绍：

  1. Power BI 概述：了解 Power BI 的三大组件（Desktop、服务、移动端），熟悉商业智能工作流程。

  2. 数据获取：连接 Excel、CSV、数据库、Web 等多种数据源，导入数据到 Power BI。

  3. Power Query 数据清洗：使用 Power Query 进行数据转换（删除列、替换值、合并表、透视逆透视）。

  4. 数据建模：建立表间关系（一对多、多对多），创建计算列与度量值（DAX 基础）。

  5. 可视化图表：创建柱状图、折线图、饼图、地图、表格、矩阵等常见图表。

  6. 切片器与交互：添加切片器实现数据筛选，设置图表间的交叉筛选与突出显示。

  7. 仪表盘布局：设计报表页面布局，添加文本框、形状、图像，设置主题颜色。

  8. 发布与共享：将报表发布到 Power BI 服务，创建工作空间，与团队成员共享仪表盘。

  9. 刷新数据：配置数据源凭据，设置计划刷新，保持报表数据最新。

  10. 移动端优化：创建移动端视图，适配手机屏幕，在 Power BI 移动应用上查看。

  11. 问答功能：使用自然语言提问，让 Power BI 自动生成图表，快速获取答案。

  12. DAX 进阶：学习常用 DAX 函数（CALCULATE、FILTER、ALL、SUMX），实现复杂计算。