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课程培训
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Smartbi培训课程-6
Smartbi培训课程大纲
培训对象：
培训目标：
培训内容介绍：
一、数据分析背景与Smartbi概述 （1）商业智能与数据分析：数据分析的层次（描述性/诊断性/预测性/指导性）；大数据时代的数据分析价值；企业数字化转型中的BI定位。 （2）Smartbi产品体系：Smartbi产品发展历程与市场定位；Smartbi产品图谱与模块介绍；Smartbi与Excel的协同应用；Smartbi AIChat智能问数新特性。 （3）Smartbi界面导航：登录与工作环境设置；主要功能模块（数据准备/分析展现/管理系统）；Smartbi权限体系简介；第一个仪表盘体验。 （4）从Excel到Smartbi的思维转变：Excel的可取与不可取之处；Excel融合分析：让自助分析更易实现。
二、数据连接与获取 （1）多源数据连接：连接Excel/CSV等本地文件；连接关系型数据库（MySQL/Oracle/SQL Server）；连接多维数据库（SSAS/Essbase/IBM Cubing Services）；数据源管理与配置。 （2）数据导入规范：Excel文件导入规范；多工作表读取；数据类型设置；数据预览与校验。 （3）数据源管理维护：数据源编辑与删除；连接池配置；数据更新策略；数据源权限控制。
三、数据准备与自助ETL （1）自助ETL概述：什么是自助ETL；为什么需要自助ETL；自助ETL的产品定位及核心场景；Smartbi产品图谱中的ETL位置。 （2）ETL分层设计：数据处理必须分层；ODS层/DWD层/DWS层/ADS层设计；数据仓库分层架构的搭建。 （3）ETL功能实战：数据抽取与转换；清洗与过滤；字段计算与衍生；多表关联与合并；作业流设计与调度。 （4）ETL性能与质量：面向性能的设计准则；数据校验保障数据质量；可维护性设计。 （5）ETL问题排查：自助ETL报错后的排查流程；问题提示解析；日志获取方式；系统监控。
四、数据模型与维度建模 （1）数据模型基础：数据模型的定位与价值；数据模型能做什么与不能做什么；数据集与数据模型的核心差异。 （2）维度建模理论：事实表与维度表的概念；度量与维度的定义；维度建模三种模式（星型/雪花/星座）；维度建模四步走。 （3）维度建模案例分析：通过实战案例演示维度建模全过程；构建产品分析模型示例。 （4）数据模型错误用法：8大常见错误用法示例解析；如何规避设计陷阱，提升建模效率。
五、模型关系设置 （1）模型关系基础：什么是关系；关系的组成要素：表、连接字段、基数、筛选方向。 （2）关系类型详解：一对多关系示例；一对一关系示例；多对多关系示例；假设引用完整性。 （3）模型关系设置三步法：主键定位→基数判定→方向锁定；产品表与产品类别表关联实战；销售明细表与产品表关联实战；销售明细表与年份表关联实战。 （4）模型关系VS JOIN关系：模型关系与JOIN的差异对比；从业务需求出发正确设置模型基数关系。 （5）模型关系常见误区：6大错误用法示例解析；应对策略与最佳实践。 六、自助查询与分析 （1）即席查询入门：即席查询的功能定位；明细数据查询实现；筛选与排序；导出与分享。 （2）透视分析基础：多维度数据探索方法；行/列维度配置；汇总方式设置（求和/计数/平均值）；钻取与展开。 （3）计算列与计算度量：为什么需要二次计算；计算列与计算度量的核心区别；计算列、计算度量、模型参数的定义、作用及限制。 （4）计算列应用场景：计算列常见用法案例实操；文本处理函数；日期处理函数。 （5）计算度量应用场景：MDX相关概念入门；计算度量常见用法案例实操；同比/环比计算。 （6）参数应用场景：模型参数用途及注意事项；动态筛选与交互控制。
七、可视化图表设计 （1）可视化设计原则：人类视觉感知特性；图表类型选择指南；颜角色用原则；信息层级与布局。 （2）基础图表制作：柱状图与条形图；折线图与面积图；饼图与环形图；散点图与气泡图；仪表盘与卡片图。 （3）高级图表应用：瀑布图（增量变化）；树状图与旭日图；漏斗图（转化分析）；指标拆解树。 （4）地图可视化：地图先导篇：数据背后的地理逻辑；区域地图制作与跨区域对比；地图层层钻取与大小配置。 （5）图表格式设置：颜色映射与调色板；标签显示与格式化；坐标轴设置；图例位置与样式。
八、交互式仪表盘设计 （1）仪表盘布局最佳实践：善用主题背景；精构布局（F型/Z型布局）；巧用页签、URL和滚动加载；遵循命名规范。 （2）仪表盘数据呈现最佳实践：指标组件最优选择；图表最优选择；巧搭多级标题；组件最优设置。 （3）交互功能设计：过滤器设置（单选/多选/下拉/列表）；图表联动与钻取；书签与快照；按钮与导航器。 （4）高级交互技巧：双Y轴配置与自定义（Y轴最大值/间隔/数据格式）；基于图表快速输出TOP10记录；指标卡对齐与布局。
九、报表性能优化 （1）性能影响因素：资源加载对性能的影响；取数效率优化；浏览器渲染性能。 （2）报表性能常见原因及推荐方案：交互式仪表盘性能优化；即席查询&透视分析优化；电子表格优化；数据模型优化。 （3）性能优化最佳实践：一站式性能优化指南；实战技巧赋能；精准定位性能问题根源。 （4）性能问题信息采集手段：网络请求分析（查看浏览器与服务器之间的请求耗时）；CPU采样（分析服务器方法调用时间）；获取报表执行的MDX和SQL；线程堆栈打印与定位。
十、高级应用与数据安全 （1）数据脱敏实战：银行合规化改造需求；数值型字段及前端图形脱敏展示；分人员及安全等级脱敏。 （2）脱敏方法论：数据替换；数据加密；数据模糊化。 （3）脱敏规则配置：配置脱敏算法和算法参数；配置脱敏规则生效的用户对象。 （4）echarts图形扩展：echarts图形绘制流程；扩展属性调试技巧；自定义属性配置。
十一、AIChat智能分析 （1）智能BI时代：AI发展历程与关键技术；大语言模型(LLM)开启新纪元；智能BI时代：人人都可以是分析师。 （2）Smartbi AIChat白泽：总体架构与产品功能架构；业务应用场景；对话式分析技术路线对比。 （3）AIChat实现原理：Smartbi AIChat实现原理；常用对话式分析技术路线。 （4）AIChat应用实战：界面介绍与操作；智能问数（自然语言交互获取数据）；归因分析（找出数据变化背后的原因）；趋势预测（基于历史数据预判未来）；深度智能分析报告生成。 （5）智能问数平台建设：铁三角共振发力；证券行业示例演示；“三步走”构建智能问数平台。
十二、综合实战项目 （1）项目一：销售分析仪表板：数据连接与清洗（订单表/产品表/客户表）→数据模型设计（星型模型）→透视分析（销售趋势/区域分布/产品销售排行）→交互式仪表盘开发→仪表盘性能优化。 （2）项目二：财务预算执行分析：预算与实际数据整合→计算列与计算度量（差异绝对值/百分比）→预算执行进度仪表盘→费用结构分析→动态参数控制期间切换。
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