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课程培训
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Dynamics 365 业务应用培训
Dynamics 365 业务应用培训课程大纲
培训对象：
培训目标：
培训内容介绍：
一、Dynamics 365平台概述与架构 （1）Dynamics 365产品体系：Dynamics 365作为微软统一的云端业务应用套件的核心定位；CRM（客户关系管理）与ERP（企业资源规划）的无缝融合；Dynamics 365应用家族图谱（Sales/Customer Service/Field Service/Marketing/Finance/Supply Chain Management/Commerce/Human Resources/Project Operations）。 （2）平台技术架构：基于Microsoft Dataverse的统一数据平台；Power Platform（Power Apps/Power Automate/Power BI/Power Virtual Agents）与Dynamics 365的深度集成；软件即服务（SaaS）交付模式的优势；规范化数据与非规范化数据的设计理念。 （3）环境与基础配置：注册与登录Dynamics 365；界面导航与个性化设置；安全角色与权限管理基础；业务单位与团队结构设计。 （4）业务流程概览：信息技术中的工作流与业务流程；企业核心流程（从线索到现金/从采购到付款/从记录到报表）在D365中的实现。
二、销售模块配置与应用 （1）销售流程基础：销售模块的核心对象（客户/联系人/线索/商机/报价/订单）；销售流程的阶段设计与销售管道管理。 （2）线索与商机管理：创建和筛选潜在客户；线索资格认定与评分；商机创建与跟踪；销售阶段与销售步骤配置。 （3）产品目录与定价：产品目录组织方式；价目表与折扣设置；产品配置与捆绑销售。 （4）报价与订单处理：创建报价单；报价审批流程；销售订单生成与处理；订单履行跟踪。 （5）Sales Insights与AI工具：销售加速器（Sales Accelerator）配置；关系健康度分析；AI驱动的线索评分；Dynamics 365 Copilot智能销售助手。 （6）移动应用与协同：Dynamics 365 Sales移动应用；与Microsoft 365集成（Outlook/Teams）；LinkedIn Sales Navigator集成。
三、市场营销模块配置与应用 （1）市场营销概览：Dynamics 365 Marketing的核心功能；从传统营销到客户旅程营销的演进；客户细分与目标市场定位。 （2）客户旅程设计：客户旅程（Customer Journey）创建；多渠道营销活动设计（邮件/短信/推送）；触发条件与分支逻辑设置；A/B测试配置。 （3）邮件营销管理：营销邮件模板设计；个性化内容与动态字段；邮件发送与追踪；邮件打开率与点击率分析。 （4）线索生成与培育：营销表单创建与嵌入；落地页设计；营销活动与线索的关联；线索评分与培育流程。 （5）活动管理：线上/线下活动创建；活动注册与签到；活动后跟踪与转化分析。 （6）营销分析与ROI：营销活动仪表板；投资回报率（ROI）计算；多渠道归因分析。
四、客户服务模块配置与应用 （1）客户服务体系：Dynamics 365 Customer Service核心功能；服务模块与销售/市场营销模块的协同。 （2）案例管理（Case Management）：案例创建与来源渠道（邮件/电话/门户/聊天）；案例队列与路由规则；服务水平协议（SLA）配置；案例升级与流转。 （3）知识库管理：知识文章创建与管理；知识搜索与推荐；客户自助服务门户配置。 （4）全渠道服务（Omnichannel）：多渠道服务接入（实时聊天/SMS/社交/微信）；代理工作区（Agent Workspace）；对话路由与分配；技能分配与负载均衡。 （5）服务分析与报告：服务仪表板；关键绩效指标（KPI）跟踪；客户满意度（CSAT）调查。 （6）Copilot在客户服务中的应用：AI辅助案例总结；智能知识推荐；实时聊天辅助。
五、现场服务模块配置与应用 （1）现场服务概览：Field Service的核心能力；与客户服务和销售模块的集成；现场服务业务流程。 （2）资源调度与优化：资源类型（技术人员/设备/工具）；资源技能与资质管理；智能调度引擎（Schedule Board）；优化路线规划。 （3）工单管理：现场工单创建与分配；工单生命周期管理；所需资源与备件关联；客户签名与工作确认。 （4）移动应用：技术人员移动应用（Field Service Mobile）；离线工作能力；工单接收与状态更新；备件库存查看与领用。 （5）物联网（IoT）集成：连接资产与设备；IoT告警触发工单；预测性维护场景。
六、财务与运营模块概览 （1）财务与运营体系：Dynamics 365 Finance & Operations的核心功能；财务模块与供应链模块的集成关系；总账与子分类账架构。 （2）总账管理：会计科目表设计；财务维度配置；日记账与过账；财务期间与年终结算。 （3）应付账款管理：供应商记录管理；采购发票处理；付款计划与付款执行；发票匹配（三单匹配）。 （4）应收账款管理：客户记录管理；销售发票处理；收款与核销；信用与催收管理。 （5）预算编制与控制：预算模型设计；预算登记与分配；预算控制策略；预算执行分析。 （6）固定资产管理：固定资产生命周期（购置/折旧/处置）；折旧规则配置；固定资产盘点。
七、供应链管理模块概览 （1）供应链体系：Supply Chain Management的核心功能；从采购到付款（Procure-to-Pay）流程；从订单到现金（Order-to-Cash）流程。 （2）产品与库存管理：产品创建与发布；产品维度（尺寸/颜色/款式）；库存维度（站点/仓库/库位）；批次与序列号管理。 （3）采购管理：采购申请流程；采购订单创建与审批；询价与报价比较；收货与质检；采购发票处理。 （4）销售与分销：销售订单处理；交货计划与承诺；拣货与包装；装运与交货；退货处理。 （5）仓库管理：仓库设置（库位/库区）；入库流程（收货→质检→上架）；出库流程（拣货→包装→装运）；库存盘点与调整；仓库移动应用。 （6）主计划与生产：需求预测与计划；物料需求计划（MRP）；生产订单管理；产能与资源规划。
八、项目运营模块概览 （1）项目运营基础：Project Operations的核心能力；项目型业务的特点；与财务和销售模块的集成。 （2）项目销售与报价：项目机会管理；项目报价创建；合同与定价模型。 （3）项目计划与执行：工作分解结构（WBS）；资源分配与日程安排；工时与费用录入；进度跟踪。 （4）项目财务：项目预算与控制；项目成本核算；开票与收入确认；项目盈利能力分析。
九、Power Platform集成应用 （1）Microsoft Dataverse深度理解：Dataverse作为Dynamics 365数据平台的角色；表、列、关系的设计；业务规则与计算列。 （2）Power Apps定制与扩展：基于Dynamics 365数据创建模型驱动应用；定制表单、视图与仪表板；命令栏（Command Bar）自定义；Canvas App嵌入式集成。 （3）Power Automate流程自动化：创建自动化工作流；连接Dynamics 365与外部系统；审批流程设计；业务流程流（Business Process Flow）配置。 （4）Power BI数据分析：连接Dynamics 365数据到Power BI；创建可视化仪表板；嵌入式报表配置；实时销售/服务分析。 （5）Copilot Studio智能助手：创建自定义AI助手；集成到Dynamics 365门户；FAQ与对话流程设计。
十、系统管理与定制化 （1）解决方案管理：解决方案的概念与作用；创建与导出解决方案；托管与非托管解决方案的区别。 （2）数据管理：数据导入/导出（Excel模板/导入向导）；数据清洗与去重；数据质量监控。 （3）安全管理深化：安全角色与权限矩阵；访问级别与范围；字段级安全；团队与业务单位。 （4）业务流程流配置：业务流程流的设计原则；阶段与步骤设置；条件分支；流程与角色关联。 （5）报表与仪表板定制：系统报表类型；高级查找与视图设计；图表与仪表板配置。
十一、综合实战项目 （1）项目一：销售全流程管理从线索到收款：销售模块配置→产品目录与价目表设置→线索与商机管理→报价与订单处理→发票与收款→销售仪表板设计。 （2）项目二：客户服务体系搭建：服务模块配置→案例管理与路由→知识库建设→全渠道服务接入→服务分析仪表板→与销售模块协同。 （3）项目三：财务预算与执行分析：财务模块基础配置→预算编制与控制→实际执行数据整合→预算差异分析仪表板→Power BI可视化呈现。 （4）项目四：端到端采购流程自动化：供应商管理→采购申请与审批流（Power Automate）→采购订单创建→收货与质检→发票处理→应付账款管理。 如果您想学习本课程，请预约报名
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