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课程培训
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Dynamics 365 CRM培训
一、培训目标 帮助学员全面掌握Dynamics 365 CRM核心功能与应用技巧，从基础界面操作、数据管理到高级自定义扩展、集成分析，结合当前主流技术（Power Platform、Office 365集成等），熟练运用系统完成销售、营销、客户服务等核心业务，通过实战演练提升实际项目应用能力，适配企业客户管理与数字化运营场景。 二、培训收益 1. 基础夯实：全面了解Dynamics 365 CRM的定义、优势及适用场景，熟练掌握系统界面导航与基础操作； 2. 业务赋能：精通销售、营销、客户服务全流程管理，能运用系统实现业务自动化与高效管控； 3. 高级应用：掌握系统自定义扩展、跨系统集成及数据分析技巧，解锁系统高级价值； 4. 实战落地：通过实战演练，具备Dynamics 365 CRM项目规划、需求分析及实际应用能力； 5. 合规保障：了解系统安全合规要求，能规范设置权限与数据保护，适配企业合规管理需求。 三、核心培训知识点 模块一：Dynamics 365 CRM基础认知与界面操作 • Dynamics 365 CRM概述：定义、核心优势、适用场景，与其他CRM系统的差异化对比； • 系统界面与导航：登录流程、主界面概览、功能区域划分，自定义用户界面适配个人操作习惯； • 基础操作规范（贴合当前主流数字化办公需求）。 模块二：数据管理与配置 • 核心数据配置：实体、字段与关系的创建、配置与优化； • 数据交互：数据导入、导出的高效方法，批量数据处理技巧； • 数据安全与权限管理：基础权限设置、数据访问控制，保障数据安全。 模块三：销售与客户关系管理 • 销售全流程管理：潜在客户、商机、报价单的创建、跟踪与管控； • 销售自动化：流程配置、机会跟踪自动化，提升销售效率； • 客户关系维护：客户信息管理、跟进记录、客户生命周期管控技巧。 模块四：市场营销自动化 • 营销活动管理：活动创建、配置、执行与管控； • 营销自动化流程：自定义自动化规则、流程设置，实现营销高效落地； • 营销效果评估：数据统计、报告生成，助力营销决策优化。 模块五：客户服务与支持 • 案例管理：服务案例的创建、分配、处理与闭环管控； • 服务响应：服务请求接收、分配、跟进与快速响应技巧； • 知识库与自助服务：知识库搭建、内容管理，助力客户自助解决问题，降低服务成本。 模块六：系统自定义与扩展 • Power Platform协同应用：使用Power Apps开发自定义应用，适配企业个性化需求； • 自动化流程扩展：使用Power Automate创建业务自动化流程，衔接核心业务场景； • 个性化配置：自定义字段、视图、报表，适配企业业务管控需求。 模块七：集成与数据分析 • 跨系统集成：Dynamics 365与Office 365、ERP等系统的集成配置，实现数据互通； • 数据可视化与分析：使用Power BI对接系统数据，制作可视化报表、仪表盘； • 数据分析与决策支持：核心业务数据统计、分析，为企业管理决策提供数据支撑。 模块八：移动应用、安全合规与实战演练 • 移动应用：Dynamics 365移动应用介绍、安装与实操，实现移动办公； • 团队协作：任务分配、实时通讯、消息提醒，提升团队协同效率； • 安全与合规：数据安全、隐私保护、合规性审计，权限精细化管理； • 实战演练：分组完成实战任务，掌握项目规划、需求分析技巧，讲师点评优化。 模块九：答疑 如果您想学习本课程，请预约报名
如果没找到合适的课程或有特殊培训需求，请订制培训 除培训外，同时提供相关技术咨询与技术支持服务，有需求请发需求表到邮箱soft@info-soft.cn,或致电4007991916 技术服务需求表点击在线申请 服务特点： 海量专家资源，精准匹配相关行业，相关项目专家，针对实际需求，顾问式咨询，互动式授课，案例教学，小班授课，实际项目演示，快捷高效，省时省力省钱。 专家力量： 中国科学院软件研究所，计算研究所高级研究人员 oracle,微软，vmware，MSC,Ansys，candence,Altium,达索等大型公司高级工程师，项目经理，技术支持专家 中科信软培训中心，资深专家或讲师 大多名牌大学，硕士以上学历，相关技术专业，理论素养丰富 多年实际项目经历，大型项目实战案例，热情，乐于技术分享 针对客户实际需求，案例教学，互动式沟通，学有所获 |
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